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台灣基金投資人近期也流行南向?今年台灣投資人持有比率超過5成者且遭暫停申購的唯2檔境外基金都是東協基金,分別是富達東協和景順東協基金。

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由於富達和景順今年都新北 燒烤已向金管會申請「深耕台灣計劃」,若兩家投信未來深耕計劃可以得到金管會認同,這兩檔被暫停申購基金即可以解禁。根據晨星基金統計,至今年3月底為止,台灣投資人持有比率超過5成者有50檔基金級別,主要是集中在聯博、摩根、安聯、富蘭克林、施羅德、富達、瀚亞、新加坡大華銀、瑞萬通博、先機及KBI等,原本都應被列入「暫停交易」名單中,但有聯博、摩根、富蘭克林、安聯、施羅德及瀚亞等去年的深耕計劃得到金管會的認同,除台灣人持有率未達7成的境外基金外,金管會給予「一年優惠券」,因此,有些境外基金還可繼續銷售。

其餘沒有得到認可的境外基金品牌,若台灣人持有率超過5成,得暫停投資人申購,富達東協和景順東協基金都已達標,在今年上半年都紛紛申請暫停買賣,等台灣投資人持有率下降至5成以下,才可重新銷售,但定期申購者可不在此限。境外基金深耕計劃是一年一審,預估今年9月底金管會公布「深耕台灣計劃」審核結果,也將決定台灣人持有率超過5成的境外基金的去留。根據境外深耕計畫獎勵辦法,境外基金業者愈深耕台灣,將可享得到愈好的優惠,除了在我國募集銷售的境外基金台灣投資人投資比率上限得放寬為70%,總代理人申請新境外基金引進的檔數,一次可以送2檔或3檔,還可以引進新類型的境外基金,另外,境外基金投資陸股淨值可以從目前1成限制放寬到3成。因此,境外基金總代理深耕台灣計劃有沒有得到主管機關認可,對境外基金業界影響大。據指出,今年申請的境外基金總代理包括聯博、富蘭克林、安聯、摩根、瀚亞、富蘭克林、施羅德、富達、景順、匯豐中華和瑞銀等多家。(工商時報)

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